"Tormenta perfecta": cómo China utilizó los vehículos eléctricos para darle la vuelta a los fabricantes de automóviles europeos

Los fabricantes de automóviles europeos tendrán poco que celebrar en la feria de movilidad IAA de este año. El creciente liderazgo de las empresas chinas en el cambio global hacia los vehículos eléctricos se mostrará abiertamente en la feria bienal de Múnich, mientras que los activistas climáticos criticarán la dependencia de las empresas europeas de los motores de combustión y los SUV sucios.

El número de expositores chinos se duplicará, lo que subraya su ambición de desafiar a marcas como Volkswagen, BMW, Peugeot, Renault y Fiat en su propio territorio. Los expertos de la industria advierten que estos nombres conocidos se enfrentan a una “tormenta perfecta”.

La rápida transformación de China en una superpotencia de automóviles eléctricos que amenaza a los fabricantes de automóviles establecidos en Europa incluso en su propio territorio será un tema dominante en el Salón del Automóvil IAA de este año en Munich, la capital de Baviera.

La presencia de empresas chinas se duplicará en la feria de este año, que estará abierta al público del 5 al 10 de septiembre, lo que refleja un cambio tectónico en la industria automotriz mundial.

“Se está gestando una tormenta perfecta en Múnich”, dijo Christian Hochfeld, que dirige el grupo de expertos en movilidad limpia Agora Verkehrswende, con sede en Berlín. "Los fabricantes de automóviles europeos establecidos se enfrentan a enormes desafíos".

Hochfeld destacó el liderazgo de China en tecnología de baterías, digitalización, competitividad y automatización de la producción. También destacó la dependencia de los fabricantes de automóviles convencionales de las frágiles cadenas de suministro dominadas por el país del este asiático, tanto en materias primas como en productos como baterías y productos electrónicos.

Además, los fabricantes de automóviles están lidiando con una crisis de ventas en Europa, altos precios de la energía y una escasez de mano de obra calificada, dijo Hochfeld a Clean Energy Wire.

Stefan Bratzel, director del Centro de Gestión Automotriz, también advirtió que los beneficios récord de los fabricantes de automóviles convencionales no son una señal de éxito futuro.

“Puede que todavía les vaya bien en este momento, pero se avecinan problemas”, dijo Bratzel.

“China es como una lupa de la transición. Lo que veremos a escala global en el futuro ya se puede observar hoy en China.

“La electrificación y la digitalización están mucho más avanzadas que en Europa, y los competidores nacionales son muy fuertes en China, especialmente en movilidad eléctrica. Los fabricantes de automóviles establecidos tienen mucho trabajo por delante”.

El canciller alemán Olaf Scholz asistirá a la inauguración oficial y subrayará la importancia política de la feria organizada por la asociación de la industria automovilística alemana VDA. La IAA es uno de los eventos de la industria automotriz más importantes del mundo y tiene una historia que se remonta a más de 100 años.

Anteriormente conocido como Salón del Automóvil de Frankfurt, el evento pasó a llamarse “IAA Mobility” en 2021 ante las protestas climáticas y el menor interés tanto de la industria como del público.

La principal novedad de este año es la separación total de estos dos públicos objetivo. Una feria tradicional atenderá exclusivamente a los visitantes de negocios, mientras que los visitantes no profesionales podrán visitar de forma gratuita varios lugares en el centro de la ciudad de Múnich.

Las ferias IAA anteriores ya habían cambiado gran parte de su enfoque hacia la movilidad sin emisiones y han trasladado la atención de los automóviles únicamente a otras formas de transporte como bicicletas y autobuses. La IAA dice que "representa un concepto moderno e integral de movilidad como ningún otro evento".

Las tendencias recientes en China, el mercado automovilístico más grande del mundo, brindan noticias profundamente inquietantes para la industria automotriz europea, especialmente las marcas alemanas. Con más de un tercio de las ventas, el país del este asiático es el mercado más importante para BMW, Mercedes y Volkswagen, incluidas sus filiales Audi y Porsche.

Pero el éxito de las marcas alemanas en China, que se basó en la destreza de los motores de combustión, se está erosionando rápidamente a medida que el país cambia rápidamente a los vehículos eléctricos (EV).

VW recientemente perdió su pole position de décadas en el mercado chino frente a su rival local BYD (“Build Your Dreams”), que entregó casi 20 veces más autos eléctricos a clientes en China que VW a principios de este año.

Ninguna marca europea figura entre los diez modelos eléctricos más vendidos en China. Cuatro de cada cinco vehículos eléctricos vendidos en China son de marcas nacionales; sólo Tesla tiene una participación considerable en el mercado eléctrico.

Por primera vez, es probable que los fabricantes de automóviles chinos superen en ventas a las marcas extranjeras en el mercado automovilístico chino en general este año, incluidos los vehículos con motores de combustión interna, según la consultora de gestión AlixPartners, que espera que la participación nacional aumente al 65 por ciento para 2030.

"China va camino de convertirse en una superpotencia automovilística", afirma a DW Fabian Piontek, de AlixPartners. Los fabricantes europeos se encuentran cada vez más defendiendo su cuota de mercado en casa.

"La era de los beneficios récord para los fabricantes de automóviles alemanes está llegando a su fin", concluyó. Este cambio se está sintiendo incluso a escala mundial, donde BYD superó a BMW en la primera mitad del año.

Los recién llegados chinos también están empezando a conquistar el mercado europeo. De los vehículos eléctricos nuevos vendidos en el continente este año, el ocho por ciento fueron fabricados por marcas chinas, el doble que en 2021, según la consultora de automóviles Inovev.

Los fabricantes de automóviles occidentales están inquietos, y Carlos Tavares, director ejecutivo del Grupo Stellantis, que incluye a Peugeot y Fiat, advierte sobre una “invasión” de vehículos eléctricos chinos baratos en Europa.

La valoración de la industria automovilística alemana también es sombría. “La industria automovilística china recibe un enorme apoyo del Estado en términos de política industrial, mientras que nuestros costes de producción se alejan cada vez más de la competitividad internacional. Son condiciones difíciles”, afirmó la presidenta del grupo de presión VDA, Hildegard Müller.

La superioridad de China en muchas tendencias de la industria, así como sus ambiciones, serán demasiado obvias en la IAA, donde BYD y otras marcas chinas presentarán una amplia gama de modelos eléctricos.

"BYD está realmente dedicada a introducir automóviles ecológicos innovadores y de alta tecnología en el mercado europeo", dijo Michael Shu, director general de la división europea de la compañía.

"La IAA de Munich nos proporciona la plataforma perfecta para exhibir nuestros últimos modelos BYD... Nos dirigimos al Salón del Automóvil de Munich con gran emoción".

En una señal más de los tiempos cambiantes, China celebrará su propia feria comercial de movilidad eléctrica, el Congreso Mundial de Vehículos de Nuevas Energías (WNEVC), el 6 de septiembre como parte de la IAA, la primera vez que el WNEVC se lleva a cabo fuera de China.

"Es una señal fuerte que indica claramente que los fabricantes de automóviles chinos están viniendo, y vienen para quedarse", dijo Hochfeld. “Probablemente se conviertan en líderes del mercado en determinados segmentos en Europa. Esa será la nueva normalidad”.

El analista de Gartner Pedro Pacheco también destacó la importancia del WNEVC. "Que el WNEVC asista a la IAA de Múnich es bastante simbólico porque estamos empezando a ver que los fabricantes de automóviles chinos se expanden cada vez más fuera de China", dijo a Automotive News Europe.

Añadió que los vehículos eléctricos de nivel básico son un objetivo obvio para los jugadores chinos, dado que las marcas europeas no tienen “casi nada” que ofrecer en este segmento.

Pero Hochfeld advirtió que las marcas chinas también podrían acaparar una porción considerable del mercado premium, a medida que la atención de los clientes pasa de la precisión mecánica –una marca registrada de las marcas de lujo europeas– a la conectividad y el entretenimiento, donde las marcas chinas son superiores.

La consultora de la industria automovilística Berylls ya pronostica un “cambio de guardia” en el segmento premium de China. En la carrera con los fabricantes de lujo tradicionales de Alemania, los chinos están "adelantando por la vía rápida", dijo Berylls.

La IAA también destacará el fracaso del país anfitrión a la hora de lograr que la movilidad sea más respetuosa con el clima.

A Alemania le gusta considerarse un pionero verde debido a su histórica transición energética. Pero el país ha estado luchando por reducir las emisiones del transporte, que se han mantenido prácticamente estables durante décadas, a medida que los beneficios de los motores más eficientes han sido devorados por los automóviles más pesados.

La transición a una movilidad con bajas emisiones a menudo se conoce como el “niño problemático” de la política climática y es un tema particularmente delicado dado que más de 800.000 empleos en la industria manufacturera alemana dependen directamente de esta industria.

Por ello, la movilidad futura ya se ha convertido en un tema electoral en Alemania. Los demócratas cristianos (CDU), que están en la oposición a nivel federal, así como los demócratas libres (FDP), que forman parte de un gobierno de coalición federal, intentan atraer a los votantes con políticas a favor del automóvil.

Por ejemplo, la nueva coalición gubernamental liderada por la CDU de la ciudad de Berlín detuvo los proyectos de carriles para bicicletas a principios de este año para preservar los espacios de estacionamiento, luego de una exitosa campaña electoral a favor del automóvil. En comparación con un número cada vez mayor de otras ciudades europeas como Ámsterdam, Barcelona o París, la capital de Alemania ya está muy por detrás en lo que respecta a la movilidad sostenible.

Bajo intensa presión del FDP, el gobierno alemán insistió a principios de este año en excepciones para los combustibles sintéticos en el impulso de la UE para automóviles amigables con el clima, lo que enfureció a los socios europeos.

Estos combustibles elaborados con electricidad renovable podrían ser un salvavidas para los motores de combustión, pero la mayoría de expertos los consideran una opción inadecuada porque son muy ineficientes en comparación con los motores eléctricos.

Alemania también está retrasada en sus propios objetivos para el lanzamiento de coches eléctricos. "La situación actual indica que el objetivo del gobierno alemán de 15 millones de vehículos eléctricos en 2030 no se alcanzará en un 50 por ciento", según el Centro de Gestión Automotriz (CAR).

En este contexto, la IAA estará acompañada de protestas contra la industria y el gobierno. Los activistas climáticos unidos bajo la etiqueta "BlockIAA" convocan una gran manifestación el 10 de septiembre. Además, se espera que unos 1.500 activistas participen en un “Campamento de Transición de Movilidad” en un parque del centro de Múnich.

Ofrecerá un programa alternativo al IAA que habla de "salir de la trampa de los coches fósiles" y "hacia una movilidad que beneficie a las personas en lugar de a los accionistas de la industria automovilística", según los organizadores, entre los que se encuentran los conocidos movimientos activistas Fridays for Future y Attac Alemania, así como grupos más pequeños como “Sand im Getriebe” (traducido aproximadamente como “llave inglesa en proceso”), “No Future for IAA” y “Smash IAA”.

“Nos dirigimos sin control hacia una catástrofe climática y las empresas automovilísticas siguen pisando el acelerador. Cada vez más coches, cada vez más grandes y pesados, obstruyen las carreteras, quitando el aire que respiramos y calentando el clima. Esto tiene que terminar ahora”, argumentan los organizadores, que también están planeando una manifestación en bicicleta y actos de desobediencia civil. Acusan a la IAA de “saturar nuestros espacios públicos con bicicletas simbólicas, vehículos eléctricos pintados de verde y coches fanfarrones”.

En un intento de canalizar las protestas climáticas, que se han convertido en una especie de tradición de la IAA, los organizadores ofrecieron un espacio de exposición al grupo relativamente radical Última Generación, que se ha hecho famoso por sus bloqueos de carreteras en Alemania.

Pero el grupo, junto con Greenpeace y Fridays for Future, rechazaron la invitación: “No estamos disponibles para un intento tan obvio de cooptarnos”.

La VDA también ha intentado colaborar con otros activistas climáticos y críticos del evento. Por ejemplo, la activista y asesora de la ONU Sophia Kianni, de 21 años, tiene previsto hablar en la feria del 6 de septiembre sobre la iniciativa de protección climática que ella fundó, Climate Cardinals.

Este artículo fue publicado originalmente por Clean Energy Wire. Reproducido aquí bajo una “Licencia Internacional Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)”. Para leer la versión original, haga clic aquí.