Noticias del mercado, 29 de agosto de 2023: El S&P 500 tiene el mejor día desde junio ante las señales de enfriamiento del mercado laboral

Colin es editor asociado centrado en noticias financieras y tecnológicas. Tiene más de tres años de experiencia editando, corrigiendo y verificando contenidos sobre política y acontecimientos financieros actuales. Recibió su maestría en periodismo de The New School y su licenciatura en historia y ciencias políticas de la Universidad McGill.

Gabby Jones/Bloomberg vía Getty Images

Las acciones estadounidenses tuvieron su mejor día en semanas después de que datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos mostraran esta mañana que las ofertas de empleo cayeron en julio a su nivel más bajo en años, posiblemente aliviando parte de la presión que un mercado laboral ajustado está ejerciendo sobre los precios.

El Nasdaq disfrutó de su mejor día en un mes, subiendo un 1,7%. El S&P 500 subió un 1,45%, la mayor ganancia en un solo día desde principios de junio, y el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,9%.

Los inversores se sintieron alentados por la encuesta sobre ofertas de empleo y rotación laboral (JOLTS) de julio, que mostró que las ofertas de empleo y las renuncias disminuyeron en julio, lo que generó esperanzas de que los funcionarios de la Fed se inclinarán por una postura moderada en su próxima reunión de política monetaria en septiembre.

Las acciones extranjeras estuvieron en verde el martes, y las acciones chinas ganaron más del 1% después de que el gobierno ordenara a los bancos estatales reducir las tasas de interés de las hipotecas y depósitos existentes en un nuevo intento de estimular la economía. Las acciones europeas también subieron.

Las acciones se sacudieron el bajón de agosto y subieron ayer. El Nasdaq ganó un 0,8% mientras que el Dow y el S&P 500 subieron un 0,6%.

Dow apuesta por los datos de empleo y la actualización de Verizon

El Promedio Industrial Dow Jones subió por tercera sesión consecutiva, ganando un 0,85%, o 292 puntos, como parte de un amplio repunte del mercado de valores.

Verizon Communications (VZ) subió un 3,4% después de que los analistas de Citi lo actualizaran a "Comprar" desde "Mantener" después de que dijera que los costos de limpieza de los cables envueltos en plomo podrían ser menores de lo que se temía.

Las acciones de Apple (AAPL) subieron un 2,2% después de fijar la fecha del 12 de septiembre para su evento "Wonderlust", donde se espera que la compañía presente el iPhone 15. El sector tecnológico en su conjunto subió un 2,1%, ayudado por un aumento del 2,1%. de Intel (INTC) y una ganancia del 1,4% para Microsoft (MSFT).

Las acciones de Nike (NKE) ganaron un 2,2%, el tercer día consecutivo de ganancias del minorista. La acción se está recuperando de una racha de pérdidas de 11 sesiones a principios de este mes provocada por un retroceso en el gasto discrecional entre los consumidores y una desaceleración de la economía china.

Las acciones de Johnson & Johnson (JNJ) se mantuvieron sin cambios después de que varios de sus medicamentos fueran incluidos en una lista de los 10 medicamentos sujetos a negociaciones de precios de Medicare a partir de 2026.

Chevron (CVX) fue una de las tres únicas acciones del Dow 30 que perdió valor, cayendo un 0,2% tras la noticia de que los trabajadores de sus operaciones australianas de gas natural licuado votaron a favor de autorizar una huelga.

Las acciones de McDonald's (MCD) se mantuvieron efectivamente sin cambios después de que un tribunal de apelaciones de EE. UU. reviviera las acusaciones de que el restaurante de comida rápida violó las leyes antimonopolio al exigir a los franquiciados que evitaran contratar empleados separados unos de otros.

-Terry carril

Los bonos se recuperan ante el debilitamiento del mercado laboral y las probabilidades de una pausa en las tasas de interés

Los precios de los bonos se dispararon inmediatamente después de la publicación de datos esta mañana que muestran que el mercado laboral estadounidense está volviendo a las normas anteriores a la pandemia después de años de ofertas de empleo y crecimiento salarial históricamente altos.

El rendimiento del Tesoro a 10 años, que se mueve inversamente a su precio, se hundió del 4,212% antes de la publicación al 4,165% apenas unos minutos después. El rendimiento del Tesoro a 5 años cayó del 4,398% al 4,305% durante el mismo período.

Los rendimientos cambian en respuesta a las expectativas de los inversores sobre las tasas de interés futuras, que cambiaron drásticamente con el informe de esta mañana. El mercado laboral ha sido últimamente motivo de especial preocupación para la Reserva Federal, como lo demuestran las actas de la reunión de política monetaria del banco central de julio. Los salarios medios por hora crecieron un 6% en el período de 12 meses que finalizó en julio, superando los precios al consumidor, que subieron un 3,2% durante el mismo período.

Después del mensaje de seguimiento de los datos de Powell en Jackson Hole la semana pasada, los inversores tienen la esperanza de que los datos de hoy respalden los argumentos para acelerar el aumento de las tasas de interés.

El tribunal dictamina que la SEC necesita más razonamiento para bloquear el ETF de Bitcoin en escala de grises

El primer ETF al contado de bitcoin está potencialmente más cerca de llegar al mercado después de que un tribunal de apelaciones falló a favor de Grayscale en un caso muy esperado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el martes.

El Tribunal de Apelaciones del circuito de Washington, DC dijo que la SEC no proporcionó motivos suficientes para bloquear la conversión de la empresa de gestión de criptoactivos Grayscale Investments de su Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en un fondo cotizado en bolsa (ETF) para cotizar en la Bolsa de Nueva York. Arca.

Grayscale presentó originalmente una demanda contra la SEC en octubre de 2022 después de que la agencia reguladora denegara la solicitud de la empresa para lanzar un ETF de bitcoin al contado.

En su presentación original contra la SEC, Grayscale argumentó que un ETF de bitcoin al contado no sería lo suficientemente diferente o más peligroso de los tipos de productos ETF de bitcoin respaldados por futuros que ya han sido aprobados. En particular, Grayscale argumentó que los mercados al contado y de futuros de bitcoin están correlacionados en un 99,9%.

En respuesta a la opinión del tribunal sobre la demanda del ETF de bitcoin en escala de grises contra la SEC, el precio de bitcoin saltó más del 7% a aproximadamente 28.000 dólares.

-Kyle Torpey

Motores del mercado del mediodía

Big Lots Inc. (GRANDE): Las acciones del minorista de descuento ganaron más del 30% después de que sus ganancias e ingresos del segundo trimestre superaran las estimaciones de los analistas. La compañía perdió 3,24 dólares por acción sobre 1.400 millones de dólares en ingresos, mientras que Wall Street esperaba una pérdida de 4,11 dólares por acción sobre ventas de 1.100 millones de dólares.

Marathon Digital Holdings Inc. (MARA), Riot Platforms Inc. (RIOT), Coinbase Global Inc. (COIN): Las acciones de criptomonedas subieron después de que un tribunal rechazó el razonamiento de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para denegar la solicitud de la empresa de gestión de criptoactivos Grayscale Investments para lanzar un ETF al contado de bitcoin. Marathon ganó un 27%, mientras que Riot y Coinbase subieron un 15%.

elf Beauty Inc. (ELF):Las acciones de la compañía de cosméticos ganaron casi un 9% después de anunciar que adquiriría la marca de cuidado de la piel Naturium por 355 millones de dólares.

3M Co. (MMM):Las acciones del conglomerado industrial ganaron un 2% después de que su junta directiva aprobara un acuerdo de 6.000 millones de dólares para resolver las acusaciones de que proporcionó al ejército estadounidense tapones para los oídos defectuosos.

Ginkgo Bioworks Holdings Inc. (ADN): Las acciones de la empresa de biotecnología subieron un 23% después de anunciar una asociación de cinco años con la unidad Google Cloud de Alphabet (GOOG; GOOGL) para desarrollar herramientas de inteligencia artificial para biología y bioseguridad. Las acciones de Alphabet subieron un 2,5%.

Best Buy supera las expectativas trimestrales pero reduce las perspectivas debido a la caída de las ventas

Best Buy (ABY) informó el martes ganancias mejores de lo esperado para su último trimestre fiscal, pero reconoció un contexto de ventas desafiante ya que los consumidores compraron menos productos electrónicos y electrodomésticos.

El minorista de productos electrónicos registró una ganancia de 274 millones de dólares, o 1,25 dólares por acción, en el segundo trimestre fiscal finalizado el 29 de julio. Esto fue más del 10% menos que los 306 millones de dólares, o 1,35 dólares por acción, en el trimestre del año anterior, pero superó las proyecciones. de $1,06. Los ingresos totalizaron 9.580 millones de dólares, un 7% menos que los 10.330 millones de dólares del mismo trimestre del año pasado.

Por el lado positivo, los márgenes brutos para el segmento nacional aumentaron al 23,1%, frente al 22% en el trimestre del año anterior, impulsados ​​por márgenes de productos favorables, el crecimiento en las ofertas de membresía de Best Buy y mayores ganancias de las iniciativas de salud de la compañía.

Las acciones de Best Buy subieron más del 5% en las operaciones del mediodía del martes. Han bajado un 2% en lo que va del año.

-Mack Wilowski

Gráficos Y

Las acciones del contratista Wegovy Catalent saltan después de cerrar un acuerdo con el inversor activista Elliott

Las acciones de Catalent (CTLT) subieron más del 5% en las primeras operaciones del martes después de que el fabricante de medicamentos en dificultades consiguiera un acuerdo con el inversor activista Elliott Investment Management.

Como parte de un esfuerzo de recuperación, Catalent nombró a cuatro nuevos miembros de su junta directiva, formó un comité de revisión estratégica y celebró un acuerdo con el inversionista activista Elliott Investment Management.

Catalent es el principal fabricante por contrato del medicamento para bajar de peso de rápido crecimiento de la compañía danesa Novo Nordisk (NVO), Wegovy, y un acuerdo podría darle a Elliott cierto grado de influencia sobre su producción.

El uso de Wegovy en Estados Unidos ha aumentado en los últimos meses, y cientos de miles de pacientes lo utilizan como medicamento para bajar de peso. La creciente demanda del medicamento, junto con las recientes dificultades financieras de Catalent, han contribuido a una escasez de producción y han llevado a Novo Nordisk a limitar las entregas del medicamento a los mayoristas.

Las acciones de Catalent han perdido la mitad de su valor durante el año pasado y han bajado dos tercios desde su máximo en septiembre de 2021.

-Mack Wilowski

Medicare podría negociar los precios de estos 10 medicamentos a partir de 2026

El Departamento de Salud y Servicios Humanos publicó el martes una lista de los medicamentos cuyos precios Medicare podrá negociar bajo un nuevo programa establecido por la Ley de Reducción de Inflación (IRA). El programa podría ahorrar dinero tanto al gobierno como a los pacientes, y la industria farmacéutica se opone en los tribunales.

Los 10 medicamentos y sus fabricantes/comercializadores son los siguientes:

Las ofertas de empleo disminuyeron en julio al nivel más bajo en dos años

El número de puestos vacantes en Estados Unidos disminuyó un 4% a 8,8 millones en julio, su sexta caída mes a mes este año. La última vez que hubo menos de 9 millones de puestos vacantes fue en marzo de 2021.

El número de personas que renunciaron a sus empleos también disminuyó a 3,5 millones en julio desde 3,8 millones en junio, lo que indica que más trabajadores se sienten inseguros acerca de dejar sus empleos actuales o tienen dificultades para encontrar otros nuevos.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un discurso la semana pasada señaló el ajustado mercado laboral, cuyo reequilibrio calificó de “incompleto”, como una de las principales preocupaciones de la Reserva Federal en su lucha contra la inflación.

Los datos de hoy sugieren que la campaña de subidas de tipos de interés de la Reserva Federal está enfriando lentamente el mercado laboral como se esperaba. Esto hace que los operadores aumenten sus apuestas de que las autoridades de la Fed mantendrán las tasas de interés estables en su próxima reunión en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME, que calcula las probabilidades de aumentos de tasas utilizando datos de negociación de futuros de fondos federales.

Un fallo técnico suspende las operaciones de Toyota en Japón hasta el miércoles

Las acciones de Toyota Motor Corporation (TM) cayeron un 0,5% el martes por la mañana cuando suspendió las operaciones en sus 14 plantas en Japón debido a una falla en su sistema de producción.

Las 14 fábricas experimentaron un problema técnico que detuvo la producción y se espera que vuelvan a estar en funcionamiento el miércoles. Las plantas en el país de origen de Toyota representan hasta un tercio de la producción mundial. Si bien la causa está bajo investigación, el gigante automovilístico japonés no sospecha que se trate de un ciberataque.

El mal funcionamiento del sistema impidió que la empresa encargara componentes, pero el impacto en la producción no está claro. En un efecto dominó, la empresa del grupo Toyota Industries también suspendió parcialmente las operaciones en dos plantas de motores.

-Fátima Attarwala

Las acciones de BYD aumentan gracias a las fuertes ventas y beneficios del primer semestre

Las acciones del fabricante chino de vehículos eléctricos BYD Co. Ltd (BYDDY) ganaron más del 5% el martes temprano después de que la compañía dijera que sus ganancias del primer semestre se duplicaron con creces con respecto al año pasado.

La compañía informó un beneficio neto durante los seis meses finalizados en junio de 10.950 millones de RMB (1.500 millones de dólares), en comparación con los 3.590 millones de RMB de hace un año. Los ingresos aumentaron un 73% debido a que las ventas de vehículos eléctricos frenaron una guerra de precios en curso y signos de una desaceleración en el gasto de los consumidores chinos.

BYD ganó terreno frente a sus rivales Nio (NIO) y Tesla (TSLA), aumentando su participación de mercado en 6,5 puntos porcentuales hasta el 33,5%. La compañía sigue siendo el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo en términos de ventas.

Acciones que hacen los mayores movimientos antes de la comercialización

Ganadores:

Perdedores:

Cinco cosas que debe saber antes de que abran los mercados

Esto es lo que los inversores necesitan saber para empezar el día:

-Terry carril

Los futuros se adelantan a los datos sobre empleo

Los contratos de futuros relacionados con el Dow Jones Industrial Average cayeron poco menos del 0,1% en las operaciones previas a la comercialización del martes.

Los futuros del S&P 500 bajaron un 0,05%.

Y los contratos del Nasdaq 100 también perdieron un 0,1%.

Wall Street Journal. "Pagaré del Tesoro estadounidense a 10 años".

Wall Street Journal. "Pagaré del Tesoro estadounidense a 5 años".

Banco de la Reserva Federal de Atlanta. "Rastreador de crecimiento salarial".

Oyente de la corte. "GRAYSCALE INVESTMENTS, LLC, PETICIONARIO contra COMISIÓN DE BOLSA Y VALORES, DEMANDADO".

Cámara de Comercio de Estados Unidos. "Caso USCA n.° 22-1142 Documento n.° 1969579".

Best Buy Inc. "Best Buy informa los resultados del segundo trimestre".

Cable comercial. "Catalent anuncia mejoras en la gobernanza y nuevas iniciativas para generar valor".

Novo Nordisk. "Actualizaciones sobre Wegovy".

Departamento de Salud y Servicios Humanos. "El HHS selecciona los primeros medicamentos para la negociación de precios de los medicamentos de Medicare".

Oficina de estadísticas laborales. "OFERTAS DE EMPLEO Y ROTACIÓN LABORAL - JULIO 2023".

Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. "Inflación: progreso y el camino a seguir".

Grupo CME. "Herramienta FedWatch".

Reuters. "La producción de Toyota en Japón está paralizada debido a que una falla del sistema afecta a las plantas de ensamblaje."